CUMOトップページ クラウドでプラットフォームからアプリケーション CUMO appsuite CUMO platform CUMOお問い合わせ
 
 



戻る

ワークフローを利用するまで

運用管理者の任命とカテゴリの設定

1:運用管理者の任命

(1) システム設定(詳細) > ワークフロー > ワークフローの運用管理者の登録 画面を開きます。

(2) 運用管理者にするユーザーを選択して「変更する」ボタンをクリックします。

(注意)初期状態は全ユーザーが運用管理者になっているため、全申請データが全ユーザー閲覧できてしまいます。
2:カテゴリの設定とカテゴリごとの運用管理者設定

(1) システム設定(詳細) > ワークフロー > 申請フォームのカテゴリの設定 画面を開きます。カテゴリの追加が必要な場合、「追加する」リンクをクリックします。

(2) システム設定(詳細) > ワークフロー > 申請フォームのカテゴリの設定 画面が開きます。必要事項を入力、カテゴリごとの運用管理者を選択し、「追加する」ボタンを押します。

(注意)運用管理者に任命された方は、ワークフロー(最新一覧) > 運用管理 > 全申請データ一覧 へ遷移すると、運用管理者に指定されたカテゴリ内容のみ参照できるようになります。 (注意)運用管理者に任命された方は、ワークフロー(最新一覧) > 運用管理 > 全申請データ一覧 へ遷移すると、運用管理者に指定されたカテゴリ内容のみ参照できるようになります。

役割の設定

(1) ワークフロー(最新一覧) > 運用管理 > 役割の設定 画面を開きます。

(2) ワークフローで利用する役割(役職等)を入力し、「変更する」ボタンをクリックします。

(注意)後でする作業の申請フォームごとの申請経路を設定する際に必要となります。

申請フォームを設計する

ワークフロー(最新一覧) > 運用管理 > 申請フォームの設定 画面を開きます。

追加するリンクをクリックし、申請フォームを作成します。

申請フォームの変更画面が表示されます。業務フローにあわせて申請項目の追加を行います。

(注意)申請フォームの作成中でも、決裁経路の設定を行うと、ユーザーが申請できるようになってしまいます。新しく追加する申請フォームには、【作成中-申請不可】など申請フォーム名に接頭辞をつけるとよいでしょう。

【Tips】申請フォームの作成が難しいな。と感じたら無料ワークフローテンプレートをダウンロードし、CSV読み込みを行ってから、編集を行うのが良いでしょう。

デフォルトの申請経路を設定する

承認経路(決裁までの経路)および決裁後の確認経路を設定できます。
【Tips】交通費の申請や、備品購入の申請の場合、決裁後に購入部門のユーザーを確認経路に設定することで、仕事の流れを簡単に作ることができるでしょう。

(1) ワークフロー(最新一覧) > 運用管理 > 申請フォームの設定 > 申請フォームの変更 画面を開きます。 (2) 業務フローに合わせて申請経路の追加を行います。

各申請経路の初期値には、役割の他にユーザーを指定しておくことができ、ユーザーが申請を出すときに決まった経路で申請をだすように促すことができます。

デフォルトの申請経路を設定する

下記2つのプレビューを行うことができます。

申請フォームのプレビュー
経路フォームのプレビュー

最後にプレビューで確認して、掲示板などでユーザーに利用開始をアナウンスしましょう。

戻る

最大60日間の無料トライアルお申込み

オンラインお見積り

契約全般


障害・メンテナンス情報

HOME

サービス体系と機能

基本サービス

オプション

共通パックオプション

導入までの流れ

システム管理者がはじめにすること

携帯電話で利用するまで

ワークフローを利用するまで

既存環境からのデータ移行

導入事例

大和クオンタム・キャピタル株式会社 様

スキルアップジャパン株式会社 様

株式会社Trueone 様

株式会社ディナーサービス・コーポレーション 様

価格

ご契約内容変更について

サポートの流れ

ダウンロード

動作環境

契約全般

FAQ

パートナー


グループウェアのスケジュール管理やクレーム管理はサイボウズのSaaSブランド

よく検索されてくるキーワード:グループウェア スケジュール管理 クレーム管理

メールホスティング(メールサーバー + Webメール)情報セキュリティの FP Mail はコチラ

Copyright 2018 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

矢印メールホスティング(メールサーバー)やWEB メールの情報セキュリティのFP Mail 矢印グループウェアのスケジュール管理やクレーム管理はサイボウズのSaaSブランド

矢印5分でサーバを構築IaaS型クラウド CUMO platform